CRM в МоемСкладе

CRM (Customer Relationship Management) — это система для управления взаимодействием с клиентами. CRM помогает автоматизировать продажи, маркетинг и сервис.

CRM МойСклад позволяет:

Собрать заявки из разных каналов продаж — с сайтов, маркетплейсов, мессенджеров и соцсетей.
Ускорить обработку заказов — подключить уведомления обо всех изменениях и контролировать сроки заказов, ставить задачи, общаться с клиентами и коллегами, автоматизировать рутинные задачи и совместно работать над заказами.
Успешно закрыть сделку — настроить оповещения о просрочках, настроить интеграции с банками и службами доставки.
Хранить данные о покупателях и поставщиках — контактную информацию, историю покупок, документы, переписки и записи разговоров.
Запустить CRM-маркетинг — подключить внутренние и внешние программы лояльности, сделать сегментацию клиентов, создать массовые задачи и рассылки.
Провести анализ — доступны отчеты по продажам и клиентам, остаткам товаров, рентабельности, прибыли и убыткам.
Автоматизировать работу — использовать автоматические сценарии, мобильные приложения, массовые операции и задачи.
Управлять структурой компании — настроить гибкие права для сотрудников, ролей и отделов.

Начало работы

Чтобы начать работу с CRM в МоемСкладе:

Настройте роли и отделы для всех сотрудников вашей компании. Доступ необходим, чтобы сотрудник мог начать работу в системе и отображался в отчетах.
Внесите данные о покупателях и поставщиках. Если у вас уже есть база клиентов, загрузите ее с помощью импорта.
Подключите сбор заявок из разных каналов продаж: интернет-магазинов, маркетплейсов, соцсетей.
Подключите сервисы для общения с клиентами: телефонию, сервисы email-рассылок, мессенджеры, соцсети и другие интеграции из Каталога решений.
Для управления продажами настройте статусы документов и бизнес-процессы. Проанализировать продажи поможет отчет Воронка продаж.
Реализуйте повторные продажи, сегментацию и реактивацию клиентов с помощью показателей контрагентов и программы лояльности.
Используйте сценарии, чтобы автоматизировать процессы компании и работу сотрудников.

Опция CRM

Некоторые инструменты требуют покупки отдельной опции CRM на Базовом тарифе, но включены в стоимость тарифов Профессиональный и Корпоративный.

Отчет по показателям контрагентов

Отчет помогает анализировать взаимодействие с клиентами и поставщиками, оценивать их активность, повышать продажи и удерживать платящих клиентов. Показатели включают информацию по всем продажам, возвратам, балансу и баллам каждого клиента. Подробнее

Задачи

Задачи в интерфейсе МоегоСклада напоминают о делах и показывают сроки, к которым они должны быть выполнены. Задачу можно поставить самому себе или другому сотруднику. Задачи можно создавать: в разделе Задачи, из карточки контрагента, из документа, а также массово на выбранный список покупателей. Подробнее

Контактные лица

Контактные лица позволяют указывать ответственных сотрудников со стороны контрагентов и упрощают коммуникацию. С их помощью можно разделять данные разных филиалов одного контрагента, а также выгружать корректные данные в печатные формы и документы.

Воронка продаж

Отчет показывает весь путь заказов и контрагентов, помогает оценить качество процессов и работы сотрудников, найти проблемные этапы в продажах и спрогнозировать прибыль. Подробнее

Телефония

Аккаунт можно подключить к сервисам телефонии: Виртуальная АТС МегаФон, Облачная АТС Билайн Бизнес, IP-телефония UIS или Простые звонки. Подключение позволяет звонить клиентам прямо из карточки контрагента или задачи в один клик. Подробнее

Рассылки

CRM позволяет подключить email-сервисы и за несколько минут отправить письма всей базе или отдельным группам клиентов. Подробнее